Deze functionaliteit is enkel beschikbaar in het WeFact Plus pakket. Lees hier alles over WeFact Plus.
Het is mogelijk om in WeFact een pakbon, werkbon, leveringsbon en opdrachtbevestiging te genereren. Het genereren gebeurt op basis van een (concept)factuur. Je kunt deze documenten afdrukken of per e-mail versturen.
Activeren in WeFact
Standaard staat deze functionaliteit uitgeschakeld. Om deze in te schakelen ga je in het zwarte menu naar “Instellingen”. Vervolgens open je in het witte menu het onderdeel “Facturatie”.
Op deze pagina scrol je naar het kopje “Extra documenten”. Hier kun je de gewenste documenten inschakelen door een vinkje te zetten. Het is mogelijk om één of meerdere documenten tegelijkertijd te activeren.
Aanpassen van de huisstijl
Na het inschakelen verschijnt er in de huisstijl voor elk documenttype een PDF document én e-mailbericht. Ga in het menu naar "Instellingen" en vervolgens het submenu eronder "Huisstijl".
WeFact probeert automatisch een eerste opzet te doen op basis van je factuur PDF. Je bent echter vrij om het uiterlijk volledig naar wens aan te passen en bijvoorbeeld de bedragen weg te halen.
Hoe genereer ik de PDF?
Het genereren gebeurt op basis van een (concept)factuur. Na een factuur maken of bekijken, vind je bovenaan een grote actieknop "Document genereren", of indien je maar 1 documenttype actief hebt, deze naam van dit documenttype. Wanneer je hierop klikt, heb je de keuze het document te genereren of per e-mail te versturen, bijvoorbeeld een pakbon maken. Per e-mail kun je het bericht altijd nog personaliseren.
