Ben je gestart met WeFact en wil je een bestaande offerte uit een ander systeem overnemen?
Dan kun je deze handmatig toevoegen met het oorspronkelijke offertenummer en – indien van toepassing – de originele verzenddatum.
Toevoegen van een bestaande offerte
Ga in het menu naar “Offertes”.
Klik op “Nieuwe offerte”.
Vul de offertegegevens en offerteregels in zoals deze op de oorspronkelijke offerte staan.
Klik bovenin op “Wijzig offertenummer en datum”.
In het venster dat verschijnt, kun je:
- De status van de offerte aanpassen.
- Het offertenummer wijzigen.
- (Bij een verzonden of latere status) de offertedatum invullen.Vul de juiste gegevens in en klik op “Bevestigen”.
Klik vervolgens rechtsonder op “Offerte aanmaken” om de offerte definitief op te slaan.
De offerte wordt opgeslagen met het door jou ingevoerde nummer, de gekozen status en de bijbehorende datum.
