Heb je een factuur aangemaakt, maar wil je deze eigenlijk eerst als offerte naar je klantske sturen? Dan hoef je niet alles opnieuw op te bouwen: met WeFact zet je een factuur eenvoudig om naar een offerte.
Ga hiervoor naar de betreffende factuur en klik aan de rechterzijde onder "Overige acties" op "Omzetten naar offerte".
Je komt direct terecht in een nieuwe conceptofferte, met dezelfde gegevens als de factuur. De oorspronkelijke factuur blijft ongewijzigd bestaan; er wordt dus niets verwijderd of aangepast.
Vanuit deze conceptofferte kun je de gegevens desgewenst verder aanvullen of aanpassen en de offerte op de gebruikelijke manier naar je klantske versturen.
Let op: om een factuur om te zetten naar een offerte, heb je wel rechten tot "Offertes" nodig binnen je account.