Bij een klant kun je een interne notitie vastleggen. Hierin kun je informatie bewaren die jij of je collega’s later eenvoudig bij de klant kunnen terugvinden. De notitie is bedoeld voor intern gebruik.
Een interne notitie toevoegen
Ga in het zwarte menu naar "Relaties" en in het submenu eronder naar "Klanten".
Zoek de betreffende klant op en open de klantgegevens.
Klik bovenaan op het tabblad "Interne notitie".
Voeg hier de gewenste informatie toe of pas een bestaande notitie aan.
Sla de notitie op.
