Tijdens het maken of bewerken van een factuur of offerte kun je klantgegevens aanpassen. Je kunt daarbij kiezen of je de gegevens structureel voor de klant wijzigt, of alleen voor deze specifieke factuur of offerte.
Klantgegevens aanpassen
Nadat je een klant hebt geselecteerd, verschijnt de knop “Gegevens bewerken”.
Dit werkt zowel bij het maken als bij het bewerken van een bestaande conceptfactuur of -offerte.
Klik op “Gegevens bewerken”
Kies wat je wilt aanpassen:
Optie 1: “Bewerk deze klant”
Optie 2: “Gegevens voor deze factuur/offerte bewerken”
Optie 1: Bewerk deze klant
Kies je voor “Bewerk deze klant”, dan pas je de gegevens van de klant zelf aan.
De wijzigingen gelden voor alle toekomstige facturen en offertes
Ook bestaande conceptfacturen en offertes gebruiken deze gegevens
Gebruik deze optie als de klantgegevens definitief gewijzigd zijn, bijvoorbeeld bij een nieuw adres of een andere contactpersoon.
Optie 2: Gegevens voor deze factuur/offerte bewerken
Kies je voor “Gegevens voor deze factuur/offerte bewerken”, dan pas je de gegevens alleen aan voor dit document.
De wijzigingen gelden alleen voor deze factuur of offerte
De klantgegevens blijven verder ongewijzigd
Gebruik deze optie als je tijdelijk afwijkende gegevens wilt gebruiken, bijvoorbeeld:
een andere contactpersoon
een afwijkend factuuradres
een specifiek project of afdeling