Met klantgroepen kun je meerdere klanten bundelen, zodat je eenvoudig in één keer een factuur of abonnement kunt aanmaken voor een hele groep. Dit is bijvoorbeeld handig wanneer je meerdere klanten tegelijk wilt factureren, of wanneer je je omzet per klantgroep wilt analyseren via de statistieken.
Maak je een factuur of abonnement aan voor een klantgroep? Dan krijgt iedere klant automatisch een eigen factuur of abonnement. Je hoeft dit dus maar één keer in te voeren.
Klantgroep aanmaken
Volg onderstaande stappen om een klantgroep aan te maken:
Ga in het zwarte menu naar “Relaties” en kies in het submenu eronder voor “Klantgroepen”.
Klik op “Nieuwe klantgroep”.
Vul bovenaan een naam in voor de klantgroep.
Selecteer de klanten die je wilt toevoegen door een vinkje voor het klantnummer te plaatsen.
Klik rechtsonder op “Klantgroep aanmaken”.
Na het aanmaken is de klantgroep direct beschikbaar voor gebruik.
Klantgroep gebruiken
Na het aanmaken van een klantgroep kun je deze op verschillende manieren gebruiken:
Facturen aanmaken: maak in één keer een factuur voor alle klanten in de groep.
Abonnementen aanmaken: stel eenvoudig een abonnement in voor meerdere klanten tegelijk.
Statistieken bekijken: bekijk bijvoorbeeld de omzet per klantgroep.